Unser Arbeitskonzept Schritt für Schritt
Wir erläutern Ihnen transparent unsere Herangehensweise – von der Erstaufnahme bis zur kontinuierlichen Begleitung. Ihr individuelles Ziel steht dabei im Mittelpunkt sämtlicher Überlegungen.
Lernen Sie unser Team kennen
Frank Wagner
Senior Finanzberater
Frank Wagner verfügt über langjährige Praxiserfahrung in der strukturierten Planung und legt besonderen Wert auf transparente Kommunikation. Sein Fokus liegt darauf, individuell zugeschnittene Vorschläge zu entwickeln und dabei stets die Bedürfnisse der Mandanten im Blick zu behalten.
Lisa Berger
Kundenbetreuung & Analyse
Lisa Berger begleitet Klientinnen und Klienten von der ersten Anfrage bis zum Abschluss. Ihr analytisches Denken ermöglicht die fundierte Ausarbeitung praktikabler Lösungen und eine strukturierte Umsetzung gemeinsam mit dem Team.
Stefan Rehfeld
Experte für Prozessoptimierung
Stefan Rehfeld koordiniert die internen Abläufe. Klare Informationswege und pragmatische Entscheidungshilfen stehen für ihn bei jedem Schritt im Mittelpunkt. Er sorgt für einen reibungslosen Ablauf unserer Beratungsprozesse.
Ablauf und Methoden im Überblick
Frank Wagner
Senior Finanzberater
"Transparenz und klare Kommunikation sind die Basis jeder erfolgreichen Zusammenarbeit. Wir begleiten Sie vom ersten Schritt an strukturiert und individuell."
Tag 1
Individuelle Erstaufnahme
Im Erstgespräch schildern Sie Ihre Ausgangssituation; wir nehmen Ihre Wünsche und Ziele präzise auf.
Tag 2-4
Analyse durch das Team
Alle relevanten Fakten werden sorgfältig ausgewertet, um maßgeschneiderte Lösungen zu erarbeiten.
Tag 5-6
Vorschläge und Besprechung
Wir präsentieren die Ergebnisse und erläutern transparent alle Optionen, inklusive potenzieller Gebühren.
Ab Tag 7
Begleitung und Anpassung
Regelmäßige Überprüfungen und Nachjustierung der getroffenen Maßnahmen gehören zu unserem Service.
Angebotsübersicht im Vergleich
| Leistungen | Basispaket | Komfortpaket | Pluspaket |
|---|---|---|---|
| Erstaufnahme & Zielanalyse | inklusive | inklusive | inklusive |
| Detaillierte Dokumentation | begrenzt | umfangreich | umfangreich |
| Regelmäßige Überprüfung | optional | enthalten | enthalten |
| Persönlicher Ansprechpartner | enthalten | enthalten | enthalten |